販売管理

見込・引合管理から見積・受注・売上・請求・債権管理まで、販売業務全体を管理することができます。受注確度管理や受注予定日管理などの案件管理機能に加え、ワークフロー機能、プロジェクト収支管理機能や、売上データ集計などのアウトプット機能も備えています。プロジェクト型ビジネスやプロフェッショナル・サービスの業務管理に対応した販売管理システムとしてご利用いただけます。

引合管理・見込管理・案件管理

受注前の引合・見込段階からシステムへの入力が可能です。受注確度の設定や、受注予定日・売上予定日の設定、売上予定金額の入力ができるため、それらを軸に案件データを検索をすることができます。

引合管理・見込管理・案件管理

たとえば、「直近3カ月以内に受注予定」で「受注確度Bランク以上」の案件、などの条件で検索することにより案件管理システムとして利用することが可能です。

見積管理・受注管理・売上管理・
ワークフロー機能

見積書の作成・発行が可能です。ブラウザ上で簡単に見積書の体裁を作ることができ、保存されている過去の見積書やテンプレートを引用・コピーして作成することも可能です。
見積管理にはワークフロー機能が搭載されております。見積書は上長の承認を得てはじめて社判が押印された正式な見積書としてPDF印刷することができます。見積作成→申請→捺印済み見積発行の処理を同一画面上でスムーズに行えるため、申請作業により業務の流れを阻害することはありません。

見積管理・受注管理・売上管理・ワークフロー機能

ZACの販売管理機能にはワークフロー機能が組み込まれているため、受注管理・売上管理においても同様に、受注申請、売上計上申請などの申請・承認フローを設定することが可能です。ユーザー様のご要望や、内部統制のレベルにあわせて個別の電子申請・承認の設定を行うことができます。

見積管理・受注管理・売上管理・ワークフロー機能

販売業務ワークフローの一例

請求管理・入金管理・債権管理

請求書は案件やプロジェクト単位で発行することができます。分割請求・前受請求などの請求方法にも対応しています。顧客要望に応じた、合計請求書の作成・発行も可能です。

請求管理・入金管理・債権管理

また、システム上で入金消込を行うこともでき、未回収の売掛金に関しては滞留債権表・売掛年齢表といった管理表の出力が可能です。

不要な伝票をなくし、ペーパレス化を実現

販売業務プロセス全体をシステム化することにより、売上伝票・受注伝票・入金伝票など、各種の伝票処理を省略することができます。販売管理システム内で、受注売上請求入金といった業務の情報が連動しています。経理担当者が販売に関する伝票起票をする必要はなく、システム上で受注・売上情報を確認・承認することで債権管理が行えます。不要な伝票はなくなり、業務のペーパレス化が実現できます。会計システムへのデータ連携も可能です。

販売管理システムをSaaSクラウドで提供

ZACはクラウドで提供できる販売管理システムですので、クラウドシステムの様々なメリットがあります。

  • 普段のインターネット環境で利用できる(サーバやOSなどの準備が不要)

  • 導入時はもちろん保守やメンテナンスも専任担当者がサポート(ソフトの更新作業や運用・保守に係わる人件費が不要)

  • 企業の規模に合わせた柔軟な利用が可能(必要な機能を必要な人数分だけ)

一方で、クラウドということで、セキュリティ面でのご懸念も想定されます。
ZACは、顧客・担当者情報や請求・売上情報など企業の基幹情報を管理しますので、「セキュリティ」の面で安心してご利用いただける環境を整えています。

  • 複数拠点にバックアップサイトを設け、サーバや回線などのインフラ、データなどのソフトウェア、ともにバックアップ体制を整えています。

  • 情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001取得など

その他の便利機能

警告情報

受注予定日、売上計上日、入金予定日、請求書未発行など、販売業務に関する各種アラートの表示により、業務モレを防ぐことができます。
警告は、各案件の担当者として登録されているメンバーに表示されます。上長は、部下の警告を検索したり、経理担当者は、全社の警告を見て、内容で絞りこむなどの活用法もございます。

警告情報表示

定期案件機能

保守契約や顧問契約など、毎月売上が発生するような案件の場合には、同じ案件を月ごとに自動生成する定期案件登録機能により、入力の負荷を軽減することができます。
一括前受で月額売上の場合でも簡単に修正を行うことが可能です。

定期案件画面

与信管理機能

得意先ごとに設定された与信限度額を超える受注や実行予算の策定が行われようとすると、処理がストップする仕組みになっています。
※与信限度額の評価方法や、与信チェックのタイミングは、設定変更が可能です。

これらの機能は、パラメータ設定にて簡単に追加設定が可能です。
上記機能は勿論、ご紹介出来ていない機能も含め、実機にてデモンストレーションをご覧頂くことも可能です。

プロジェクト管理機能

販売管理機能に付属する機能として、プロジェクト管理機能をご利用いただけます。詳しくはプロジェクト管理機能のページをご覧ください。

その他の便利機能

販売管理・案件管理に関わる
アウトプット

販売管理機能では、売上データ集計表や、月別の売上推移表など、販売業務に関わる豊富なアウトプット機能を備えています。

販売管理機能 関連帳簿(一部)

売上データ集計表
システムに入力されている売上・原価・利益を集計して出力することができます。クライアント、事業セグメント、部門、営業担当者、プロジェクト、など様々な検索軸により売上データの出力が可能です。また、案件の進捗状況(引合、内諾、受注確度80%以上etc)や、売上予定月・受注予定日など未来の日付で検索をすることもできるため、販売・営業戦略の立案などに必要な情報を出力することができます。
売上推移表
売上・原価・利益のデータについて、月別の推移を集計して出力することができます。クライアント、事業セグメント、部門、営業担当者など、様々な軸において、月毎の売上の変化、年間の推移をみることができます。
予算実績対比表
あらかじめ予算データをシステムに取り込むことで、予算と実績の対比を行うことができます。部門別、事業セグメント別、期間別(月・四半期・会計期)のそれぞれの軸において、売上額・粗利額・利益額・利益率の予算および実績を比較できます。 また、上記以外にもお客様のご要望に応じた集計項目で予実対比を行うこともできます。
アナリティクス
システムに入力されている売上・原価・利益を集計して、グラフとして出力することができます。検索軸は売上データ集計表と同様、様々に設定することが可能です。組織別、担当者別、サービス・商品別など、シーンに応じてご利用頂けます。

ZACはクラウドシステムとして、様々な機能を兼ね揃えた販売管理システムです。機能の詳細についてお知りになりたい方や、利用料金や導入に関するご質問をお持ちの方は、「資料ダウンロード(無料)」もしくは「デモ商談希望」フォームよりお問い合わせくださいませ。専門のコンサルタントがお客様のご要望にあった情報提供やご提案をさせて頂きます。他にも、定期的にオンラインデモセミナー(参加 無料)も開催していますので、ご興味がございます方は セミナーページをご確認ください。

引き続き、購買に関する機能(外注先への発注・仕入・支払管理)をご覧いただく方は「3.購買管理」、在庫に関する機能(仕入・入庫・引当・棚卸管理)をご覧いただく方は「6.在庫管理」をご覧ください。

詳しい機能、価格をご覧ください

ZACはIT、クリエイティブ、コンサル業をはじめとした知的サービス業を中心に750社を超える企業様に導入いただいています。
製品パンフレットで導入メリット、詳しい機能をご覧ください。

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