機能一覧

受注前の引合・見込段階からシステムへの入力が可能です。受注確度の設定や、受注予定日・売上予定日の設定、売上予定金額の入力ができるため、それらを軸に案件データを検索をすることができます。

たとえば、「直近3カ月以内に受注予定」で「受注確度Bランク以上」の案件、などの条件で検索することにより案件管理システムとして利用することが可能です。

・見積書の作成・発行が可能です。ブラウザ上で簡単に見積書の体裁を作ることができ、保存されている過去の見積書やテンプレートを引用・コピーして作成することも可能です。
・見積管理にはワークフロー機能が搭載されております。見積書は上長の承認を得てはじめて社判が押印された正式な見積書としてPDF印刷することができます。見積作成→申請→捺印済み見積発行の処理を同一画面上でスムーズに行えるため、申請作業により業務の流れを阻害することはありません。

・ZACの販売管理機能にはワークフロー機能が組み込まれているため、受注管理・売上管理においても同様に、受注申請、売上計上申請などの申請・承認フローを設定することが可能です。ユーザー様のご要望や、内部統制のレベルにあわせて個別の電子申請・承認の設定を行うことができます。

販売業務ワークフローの一例

請求書は案件やプロジェクト単位で発行することができます。分割請求・前受請求などの請求方法にも対応しています。顧客要望に応じた、合計請求書の作成・発行も可能です。

また、システム上で入金消込を行うこともでき、未回収の売掛金に関しては滞留債権表・売掛年齢表といった管理表の出力が可能です。

販売業務プロセス全体をシステム化することにより、売上伝票・受注伝票・入金伝票など、各種の伝票処理を省略することができます。販売管理システム内で、受注売上請求入金といった業務の情報が連動しています。
経理担当者が販売に関する伝票起票をする必要はなく、システム上で受注・売上情報を確認・承認することで債権管理が行えます。不要な伝票はなくなり、業務のペーパレス化が実現できます。会計システムへのデータ連携も可能です。

ZACはクラウドで提供できる販売管理システムですので、クラウドシステムの様々なメリットがあります。
・普段のインターネット環境で利用できる（サーバやOSなどの準備が不要）
・導入時はもちろん保守やメンテナンスも専任担当者がサポート（ソフトの更新作業や運用・保守に係わる人件費が不要）
・企業の規模に合わせた柔軟な利用が可能（必要な機能を必要な人数分だけ）

一方で、クラウドということで、セキュリティ面でのご懸念も想定されます。
ZACは、顧客・担当者情報や請求・売上情報など企業の基幹情報を管理しますので、「セキュリティ」の面で安心してご利用いただける環境を整えています。
・複数拠点にバックアップサイトを設け、サーバや回線などのインフラ、データなどのソフトウェア、ともにバックアップ体制を整えています。
・情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001取得など

警告情報

受注予定日、売上計上日、入金予定日、請求書未発行など、販売業務に関する各種アラートの表示により、業務モレを防ぐことができます。
警告は、各案件の担当者として登録されているメンバーに表示されます。上長は、部下の警告を検索したり、経理担当者は、全社の警告を見て、内容で絞りこむなどの活用法もございます。

定期案件機能

保守契約や顧問契約など、毎月売上が発生するような案件の場合には、同じ案件を月ごとに自動生成する定期案件登録機能により、入力の負荷を軽減することができます。
一括前受で月額売上の場合でも簡単に修正を行うことが可能です警告は、各案件の担当者として登録されているメンバーに表示されます。上長は、部下の警告を検索したり、経理担当者は、全社の警告を見て、内容で絞りこむなどの活用法もございます。

与信管理機能

得意先ごとに設定された与信限度額を超える受注や実行予算の策定が行われようとすると、処理がストップする仕組みになっています。
※与信限度額の評価方法や、与信チェックのタイミングは、設定変更が可能です。

これらの機能は、パラメータ設定にて簡単に追加設定が可能です。
上記機能は勿論、ご紹介出来ていない機能も含め、実機にてデモンストレーションをご覧頂くことも可能です。

プロジェクト管理機能

販売管理機能に付属する機能として、プロジェクト管理機能をご利用いただけます。詳しくはプロジェクト管理機能のページをご覧ください。

・販売管理機能では、売上データ集計表や、月別の売上推移表など、販売業務に関わる豊富なアウトプット機能を備えています。