機能一覧

企業・担当者の軸でコンタクト情報（電話、面談、メール、DMなど）を登録・表示することができます。担当者だけでなく、企業単位での情報集約を可能にすることで、BtoB業界において重要な企業単位での営業・マーケティング活動を行うことができます。

企業や担当者、コンタクトにはそれぞれ任意にタグを設けられるため、例えば見込ランク別にフラグを立てたり、キーマンや決裁権者の管理、重要なコンタクトなど、カテゴリ分けされた情報の一元管理を行うことができます。

企業や担当者情報は簡単にキーワード検索することが出来ます。企業・担当者ページでは過去のコンタクト履歴をタイムラインで時系列に表示することで、これまでの商談履歴をスムーズに確認することができます。タイムラインはキーワードやコンタクト種別（面談・メール・電話など）、自社担当者などの軸でもフィルタすることができ、必要な情報を簡単に探すことが出来ます。

企業・担当者情報として蓄積された情報はターゲットリストとしても抽出することができます。あらかじめ企業にタグや業種を設定しておけば、「広告業かつランクAのリスト」「都道府県別の既存顧客リスト」など、複合的な検索が可能になります。検索結果はCSVとしてエクスポートできるためターゲットリストとしても活用可能、さらによく使う検索条件は保存もできるため、定期的なリスト作成もかんたんになります。

コンタクトには種別やタグを設けることができます。例えば種別に「電話」「面談」「メール」「DM」などを設定することで、施策や接点別に履歴を検索・アウトプットすることができます。また、コンタクトのタグに「プレゼン」「受注」「失注」など管理したいカテゴリを設けることで、営業提案時のステップ別の定性情報の可視化、行動分析などが可能になります。

特定の企業や担当者をウォッチ（スターを登録）することができます。スター登録した企業・担当者とのコンタクト履歴はTOP画面のタイムラインに表示されるため、例えばマーケティングから提供した見込顧客の営業進捗などを簡単に追跡することができます。また特定の担当者がコンタクトを登録したら通知メールを送る、登録されたコンタクトにコメントを残すこともできるため、複数部門を横断したコミュニケーションが可能になります。

・名寄せ機能

誤って重複入力された企業データや担当者データは、システム上で名寄せ作業を行うことができます。

・リストの一括エクスポート(CSV出力)

CSVファイルによる企業データおよび担当者データの一括出力が可能です。該当条件にあてはまるリストを一括エクスポートし、ダイレクトメールや年賀状発送用リストとして活用することができます。

・リストの一括インポート(CSV出力)

CSVファイルによる企業データおよび担当者データの一括入力が可能です。たとえば、企業データ提供会社から購入したリストなどをコンタクト管理に一括インポートし、全社で効率的にリスト管理を行うことができます。

・その他機能モジュールとの連携